Billy Boston et sa partenaire, Anna Claire Clouds, rendent visite à l'ami de Billy, Isiah Maxwell, dans sa luxueuse nouvelle demeure. Anna est ensorcelée, s'émerveillant des récents triomphes d'Isiah dans l'industrie du divertissement pour adultes. Il est clair qu'elle est impressionnée de côtoyer une figure aussi renommée.
Lorsqu'Isiah s'éloigne pour prendre un appel et prévoit de les retrouver pour un repas, Billy et Anna se retrouvent seuls pour discuter en privé. C'est alors que Billy admet se sentir un peu envieux devant l'intérêt grandissant d'Anna pour les films pour adultes - comme si elle nourrissait le désir d'explorer ce monde elle-même. Anna rejette cela, affirmant son engagement envers Billy.
Mais en s'éloignant ensemble, une pointe de nostalgie se lit dans le regard d'Anna, qui jette des coups d'œil vers la demeure d'Isiah. Plus tard dans la journée, Anna revient seule et trouve Isiah en train de se préparer pour le dîner. Elle ne perd pas de temps à lui faire des avances, sa fébrilité étoilée hors de contrôle.
Bien qu'Isiah tente de garder son calme, il est évident qu'Anna est intriguée par sa virilité. Eh bien, qui est-il pour entraver sa curiosité naissante ?.