Lorsque Phil (joué par Seth Gamble) rentre chez lui, il rencontre une femme inconnue nommée Tracy (interprétée par Jane Wilde). Elle le choque en insistant sur le fait qu'il est son père. Phil est déconcerté et désemparé, d'autant plus que sa femme Nancy (interprétée par Charlie Forde) semble complice avec Tracy.
Nancy révèle un plan astucieux selon lequel elle a arrangé avec un autre ménage pour que Phil expérimente ses désirs/fantasmes filiaux ou fratricides, qu'elle a découverts dans son historique de navigation en ligne. Phil est consterné et quitte la scène dans une explosion de fureur. Bien que Tracy soit bouleversée, Nancy la rassure en disant qu'à la fin, Phil reviendra.
Par la suite, à plusieurs reprises, Phil est entraîné dans des interactions familiales impliquant Tracy, malgré sa réticence intérieure. Au fil des moments, des indications subtiles montrent que Tracy tente de le séduire, jouant sur son inclination cachée. Phil persiste à refouler ses désirs insondables, cherchant à maintenir leur côté fictionnel.
Cependant, la tentation devient de plus en plus insistante. Un soir, dans le calme, alors que Phil s'endort dans son lit, Tracy entre, se glisse sous les draps et prétend être hantée par un cauchemar. De manière discutable mais légitimée, Tracy tente de totalement séduire Phil, qui semble réceptif et commence à indulger aux élans d'affection de Tracy, compromettant peu à peu sa résolution vigoureuse, et embrassant finalement ses inclinations latentes.
Perdu dans son autorisation à explorer, Phil ne se rend pas compte que Nancy prépare en secret une manœuvre pour le prochain faux-semblant.