North Pole #105

North Pole #105 commence sur Teal Conrad, une brune étudiante, déjà en train de chevaucher la grosse queue de Peter North dans une baise bien intense. Elle s’agite fort, ses seins qui sautent à chaque coup de reins, jusqu’à ce qu’elle descende et enfonce sa bouche sur sa queue. Peter la laisse sucer et branler un moment, puis il sort et vise sa bouche grande ouverte, lâchant un gros facial qui la laisse sourire avec le sperme qui coule le long de son menton.