Mike DelRay entretient une romance sporadique avec une fille mais cherche une liaison alternative. Cela le mène à retrouver un vieux camarade, Jade Venus, qu'il n'a pas croisé depuis un bon moment. Surtout, Jade est également intriguée par cette reconnexion soudaine, particulièrement après que Michael lui confesse sa relation en cours.
Lorsqu'ils sont seuls dans les quartiers de Jade, il y a une chimie indéniable qui se met en place entre eux. Leur interaction laisse entrevoir de l'excitation, alors que Jade, remettant son passé au goût du jour, se demande si Mike pourra gérer le fait de s'engager avec une femme trans pour la première fois. Entièrement réceptif à la proposition, Michael plonge dans cette rencontre avec ferveur.
Jade initie leur rendez-vous intime avec un baiser passionné, et ils cèdent rapidement à la passion palpable dans l'air.