April O'Neil et Serena Blair attendent avec impatience leur entraîneur de tennis. Lorsque Elizabeth Bentley arrive enfin, April hésite à l'idée d'inclure une autre femme dans leurs sessions de tennis. Cependant, incapable de résister à la silhouette impressionnante d'Elizabeth - de son corps mignon et petit à ses seins avenants - April décide de la bienvenue.
En observant Elizabeth démontrer le service, April et Serena ne peuvent s'empêcher d'admirer sa silhouette attrayante - de ses seins séduisants à ses fesses fermes. Alors que la leçon progresse, l'attention se déplace vers une connexion plus intime, les deux filles étant complètement absorbées par l'exploration de la vagin humide et des fesses serrées et alléchantes de leur coach. Lorsqu'Elizabeth trébuche et tombe, April et Serena offrent de soulager son inconfort avec un massage apaisant, en saisissant simultanément l'opportunité de festoyer sur ses petits seins et de presser ses fesses rebondies alors que leurs désirs insatiables prennent le dessus.