Three-Way Mistress: Part One

Le mari d'India Summer est impliqué dans une relation inappropriée avec l'une de ses étudiantes, Dillion Harper, en échange de bonnes notes. Malgré son mariage, il ne peut résister à la tentation et exprime son désir à Dillion à travers des messages texte. Pendant ce temps, Dillion profite de la situation, utilisant sa sexualité pour manipuler le professeur à son avantage.

Cependant, leurs escapades sont découvertes lorsque la fille du professeur, Sinn Sage, rentre à la maison de façon inattendue et les surprend en train d'agir. Sinn enregistre secrètement leur interaction comme une forme de vengeance. En menaçant d'exposer l'affaire, elle fait chanter Dillion pour satisfaire ses propres désirs en échange de son silence.

Sinn parvient à séduire Dillion, la menant vers une rencontre sexuelle dans le but de la transformer en lesbienne. Elle explore le corps de Dillion, la faisant atteindre l'orgasme avec ses doigts et repoussant les limites de leur nouvelle relation. Alors que Sinn continue à manipuler Dillion pour son propre plaisir, la question demeure de savoir si leur pacte tiendra ou si la vérité finira par éclater au grand jour.