My Dad's A Transsexual #04

Tom Moore, Florencia et une autre performeuse trans ouvrent My Dad's A Transsexual #04 déjà en train de se frotter dans de la lingerie et des collants. Les deux filles trans s'embrassent à fond pendant que Tom leur caresse les bites à travers le tissu fin. Florencia s'allonge sur le dos, écarte bien les jambes, et Tom lui enfonce sa grosse queue direct dans le cul, capote mise, en poussant fort. L'autre trans monte Tom, s'enfonce dessus, et se fait cavaler pendant que Florencia se branle. Les filles échangent, Florencia qui maintenant défonce le cul de l'autre trans pendant que Tom continue de pilonner Florencia. Chats et culs serrent les queues gantées jusqu'à ce que tout le monde sorte et que Tom balance un gros coup de sperme sur les deux performeuses.