North Pole #102 Part 1

North Pole #102 Partie 1 commence direct avec Will Powers et Anissa Kate déjà en train de se rouler sur le lit. Will l'écarte bien et lui lèche la chatte jusqu'à ce qu'elle dégouline, puis il la doigte profond pendant qu'elle gémit. Anissa lui rend la pareille, elle prend sa grosse queue dans sa bouche pour une pipe bien baveuse, et elle descend à fond pour le sucer jusqu'au fond de la gorge plusieurs fois. Dès qu'elle se retrouve sur le dos, il la pénètre et la baise fort, ses seins naturels qui sautent à chaque coup de rein. Elle monte sur lui, le chevauche, puis descend pour le sucer direct après l'avoir dans la chatte. Will finit par se retirer et lui balance un gros facial à bouche ouverte qui la laisse avec le sourire.