Charlie's Girls Part 1

Charlie's Girls Part 1 commence direct avec Peter North et la brunette étudiante Melanie Rios qui s'y mettent en public. Elle lui branle la queue jusqu'à ce qu'elle soit bien dure pendant qu'il lui bouffe la chatte, langue enfoncée dans sa fente mouillée jusqu'à ce qu'elle dégouline. Melanie se retourne pour une pipe bien saliveuse et profonde, elle descend jusqu'au bout et remonte en cherchant son air. North la remet sur le dos, lui doigte la chatte serrée et la baise à cru en la faisant gémir. Entre chaque coup de queue elle le sort pour le sucer direct, le nettoyer avec sa bouche. Quand il est prêt il lui décharge une grosse faciale dans la bouche ouverte et sur la langue, elle lui montre tout avant d'avaler.