Susan (Kali Roses) se rend à son premier examen gynécologique, saisie d'anxiété, ce qui pousse sa plus proche amie Bianca (Tia Maria) à l'accompagner pour la rassurer. L'infirmière surmenée, Nancy (Cubbi Thompson), promet une inspection préliminaire rapide avant l'arrivée du médecin et s'éclipse précipitamment. Susan enfile une robe révélatrice qui expose son dos, mais Nancy ne réapparaît pas, obligeant Bianca à partir à sa recherche.
Revenant seule après des efforts infructueux, Bianca trouve Susan anxieusement allongée les yeux fermés, positionnée pour la procédure avec les cuisses écartées de manière invitante. Intriguée par l'affichage vulnérable des jambes écartées de Susan, Bianca conçoit un plan diabolique et se porte volontaire pour narrer les étapes de l''examen'. Plongeant dans la forme alléchante de Susan, Bianca caresse et explore sensuellement, évitant habilement toute mention de l'identité de la coupable.
Alors que ses doigts glissent sur les lèvres de chatte lisse et gonflée de Susan et taquinent son clitoris palpitant, des vagues de plaisir intense submergent Susan, déclenchant son premier orgasme squirting qui projette des jus chauds directement sur Nancy lors de son retour inattendu. Une fois la stupeur initiale dissipée et les vérités révélées, le trio accepte avec enthousiasme un trio torride, explorant les corps les uns des autres avec des léchages fervents, des doigtages et des extases climactiques.