Un duo d'amies hétérosexuelles, Nicole Kitt et Lucy Lotus, se présentent à la piscine pour une séance de tournage torride. Alors qu'elles enfilent leurs maillots de bain minuscules, la responsable de la caméra, Natalie Brooks, sent son corps s'enflammer de désir, incitant les deux à adopter des poses de plus en plus provocantes et séductrices. Elle repousse les limites en proposant qu'elles étalent de la lotion glissante sur les courbes l'une de l'autre ! Initialement choquées, les amies ressentent un flot de hardiesse et de désir qui s'éveille en elles, alors elles se laissent emporter par l'excitation.
Bientôt, Nicole et Lucy se perdent dans la chaleur, leurs chattes frémissant d'excitation, rendant facile pour Natalie de les inciter à s'embrasser pour un cliché. Enivrée, elle intensifie les choses, les attirant dans une frénésie d'action brute, léchage de chatte et doigtage—avec elle au cœur de l'action !.