Ava Holt, une jeune transsexuelle petite et attractive, dégage une aura charmante et séduisante. Sa compagne,
Autumn Rain, l'aide à se déshabiller pour leur sortie en soirée. Cependant, en voyant le corps nu d'Ava, une étincelle s'allume en Autumn, révélant son désir.
Prenant les choses en main, Autumn propose à Ava son membre féminin énigmatique et séduisant. Ava y répond avec empressement, savourant l'expérience de donner du plaisir à Autumn par voie orale et en la satisfaisant pleinement durant leur rencontre intime. L'intensité de leur connexion déclenche une extase débridée, se terminant par le climax d'Ava alors qu'elles s'adonnent à des ébats passionnés et électriques ensemble.