Dans cette histoire torride, Chelsea Smiles, une femme trans gothique au style edgy, surprend son vieil ami Christian avec sa transformation étonnante. Frappé par son apparence séduisante, Christian cède à ses avances séductrices. Alors qu'ils se perdent l'un dans l'autre, elle se complaît à lui faire plaisir avec son membre imposant, tout en savourant ses coups vigoureux en elle.
Leur chimie intense crée une rencontre brûlante qui les laisse tous les deux à bout de souffle.