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Lorsque M. Mitchell décide de retenir Kerri en classe, elle est intriguée par le type d'activité parascolaire qu'il a en tête. En tant que présidente du club, elle a l'habitude de travailler étroitement avec M.

Mitchell en tant que superviseur des événements du club de théâtre. Cependant, elle ignore la proposition séduisante qu'il s'apprête à lui faire. Alors qu'il complimente ses talents d'actrice, Kerri se laisse séduire par ses flatteries.

M. Mitchell lui propose un projet spécial impliquant qu'ils filment différentes scènes en utilisant son téléphone. Tentée par l'idée de mettre en valeur son talent, Kerri accepte sans hésitation.

L'intrigue s'épaissit lorsqu'il introduit une boîte d'accessoires de costumes, chaque accessoire laissant présager un scénario différent pour leur bande démo. Avec M. Mitchell derrière la caméra, Kerri est invitée à incarner les personnages à travers une série de mises en scène explicites.

Malgré qu'elle réalise ses intentions cachées, Kerri joue volontiers le jeu, passant habilement d'un rôle à l'autre : de la jeune innocente à la cheerleader séduisante, en passant par l'étudiante naïve. Sans que M. Mitchell le sache, Kerri est bien plus rusée qu'il n'y paraît.

Alors que les frontières entre jeu et réalité s'estompent, elle manipule habilement les fantasmes à son avantage, devenant la figure énigmatique de tous ses désirs. Juste au moment où il semble que la rencontre se réchauffe, un sursaut de réalité menace de perturber leur façade lascive, les laissant tous les deux à la croisée des chemins entre désir et conséquence.