Freya Parker et sa copine
Arietta Adams ont organisé une soirée pyjama chez Freya. Alors qu'elles se préparent à regarder un film, la belle-mère de Freya,
Kenzie Taylor, leur propose du popcorn. Les filles refusent, mais Freya va aux toilettes avant le film.
En sortant de la chambre, Arietta surprend Kenzie regardant Freya avec admiration. Arietta laisse entendre à Kenzie qu'elle peut voir le désir de Kenzie pour Freya. Malgré ses premiers dénis, Kenzie finit par avouer qu'Arietta a raison.
Elle est attirée par Freya mais hésite car c'est sa belle-fille. Arietta suggère alors qu'au lieu de céder à ses désirs, elle se substitue à Freya et comble les aspirations de Kenzie pour une compagne plus jeune. Arietta demande à Kenzie de l'attendre dans un lit les yeux bandés tandis qu'elle lui réserve une surprise.
Kenzie accepte enthousiaste. Plus tard dans la nuit, selon les instructions, Kenzie attend patiemment dans le lit les yeux bandés lorsque Arietta fait son entrée. Ce que Kenzie ne réalise pas, c'est que Freya est avec Arietta ! Arietta demande à Kenzie si elle est prête pour sa surprise, et l'excitation monte.
Freya commence à toucher la cuisse de Kenzie, la caresse à travers sa culotte, puis lui enlève sa culotte et la gratifie avec sa bouche. Kenzie savoure les sensations délicieuses, ignorant que c'est Freya et non Arietta qui la comble. Finalement, remplie de joie, Kenzie retire son bandeau, seulement pour apercevoir Freya en train de la stimuler.
Une fois remise de la surprise, Kenzie avoue que c'est incroyable de voir ses rêves se réaliser. Ensuite, Kenzie et Freya conviennent de poursuivre l'action. et invitent Arietta à se joindre à elles pour un trio torride!.