Un jour,
Spencer Bradley se réveille dans un lit inconnu.
Eva Maxim entre et la salue, expliquant qu'elle avait été ramenée la nuit précédente car Spencer ne pouvait pas rentrer chez elle seule après avoir quitté le bar à cocktails. Spencer demande avec désinvolture s'ils ont eu une relation intime, mais Eva confirme que ce n'était pas le cas.
Elles décident toutes les deux d'aller vérifier dans la chambre d'
Angelina Please. Angelina est heureuse de voir que Spencer va mieux, mais ressent sa mélancolie. Il s'avère que Spencer avait espéré un ménage à trois avec Eva et Angelina la nuit précédente, mais elle craint de gâcher ses chances.
Angelina et Eva la rassurent en lui affirmant qu'elle n'a pas manqué quoi que ce soit. Elles soutiennent que l'intimité du matin est la plus excitante. Spencer est ravie et rejoint Angelina et Eva dans le lit.
Elles s'embrassent passionnément, se déshabillent mutuellement pour se caresser les seins. Angelina et Eva enlèvent leur culotte, révélant leurs membres dressés à Spencer, qui les prend avidement en bouche. Ces trois amies se lancent dans un ménage à trois torride, explorant des liens naissants au-delà de leurs rêves les plus fous.
Elles ont peut-être raté l'occasion de la nuit, mais les sentiments matinaux ne connaissent pas de limites, et une chose est sûre - elles sont prêtes à vivre une expérience exaltante!.