Isabel Moon désire ardemment des ébats passionnés par derrière avec son amant inexpérimenté, qui néanmoins ne parvient pas à la satisfaire. Désespérée d'avoir une expérience satisfaisante, elle se tourne vers son beau-père plus âgé et sophistiqué pour obtenir des conseils. Avec sa mère absente, elle saisit l'occasion de séduire Alex pour assouvir ses désirs anaux.
Au début réticent, il finit par accepter, y voyant une opportunité d'éduquer sa belle-fille sur les plaisirs de la sodomie. Son membre viril se révèle être le parfait complément, repoussant ses limites au-delà de l'imaginaire et lui donnant un nouveau courage. Alors qu'il la pénètre à la fois dans son vagin tremblant et dans son étroit sphincter, Isabel découvre un plaisir intensifié qu'elle n'aurait jamais cru possible.
Avec des orgasmes en cascade, elle reconnaît les profondeurs d'euphorie nichées au fond d'elle. Couverte d'Extase, elle chérit l'incroyable rencontre alors que son beau-père lui laisse une gratitude infinie.