Nia Nacci reçoit un appel inattendu de son amante affectueuse, Gia Derza, qui est en voyage d'affaires. Cet appel ne faisait pas partie de leur routine hebdomadaire habituelle de se donner des nouvelles l'une à l'autre. Gia s'enquiert du bien-être de Nia, sachant qu'elle doit se sentir seule en son absence.
Gia propose à Nia de rencontrer sa proche amie,
Vienna Rose, avec confiance qu'elles s'entendront bien. Peu sait Gia, la connexion entre Nia et Vienna va au-delà de l'amitié. Tout en conversant avec Gia au téléphone, Nia se fait plaisir oralement par Vienna, ajoutant un élément d'excitation à leur appel. Indifférentes au risque de se faire attraper, Nia et Vienna continuent leur rencontre intime tout en maintenant leur calme vocal pour le bénéfice de Gia.
Alors que la conversation de Gia devient flirtante et explicite, l'atmosphère sensuelle entre Nia et Vienna s'intensifie. Se sentant audacieuse, Vienna suit les mots instructifs de Gia pour faire plaisir à Nia pendant leur appel. Nia, de l'autre côté de la ligne, pousse Gia à lui parler vulgairement, ajoutant à l'excitation.
Lorsque Gia suggère d'explorer le jeu anal, un nouveau territoire pour elles, Nia et Vienna hésitent initialement mais décident d'embrasser la suggestion. Avec enthousiasme, ils explorent les corps l'un de l'autre, explorant des plaisirs inconnus avec des doigts et des jouets, instigués par les conseils inconscients de Gia. Alors qu'ils naviguent dans ce territoire inexploré, Nia et Vienna pourront-elles cacher leurs liaisons clandestines à Gia?.