Les partenaires lesbiennes
Melissa Moore et
Jenna Sativa s'engagent dans une session torride de jeux amoureux sur leur lit. Elles se donnent passionnément du plaisir mutuellement, s'adonnant à des relations sexuelles orales et digitales jusqu'à ce qu'elles atteignent toutes les deux le sommet de la satisfaction. Après le départ de Jenna pour le travail,
Gina Valentina, la sœur de Jenna, interrompt leur intimité, rappelant à Jenna son travail.
Finalement, Jenna s'en va et Melissa décide de se détendre dans un bain relaxant pour libérer sa tension sexuelle. Elle ne sait pas encore que des êtres extraterrestres envahissent la planète, ciblant spécifiquement
Melissa Moore. Les aliens prennent rapidement possession de son corps, révélant des yeux rouges sombres inquiétants qui témoignent d'une observation avisée de leur nouvel environnement.
En entrant dans la maison, Jenna remarque un changement de comportement chez Melissa mais suppose que c'est simplement un jeu de la part de Melissa. L'entité qui contrôle Melissa incite les actions de Jenna, les menant toutes les deux à des interactions intimes, imitant les paroles de Jenna et prenant plaisir à la communication verbale et sexuelle. La présence extraterrestre attire Melissa et Jenna alors qu'elles s'engagent dans des activités émoustillantes, profitant des corps l'un de l'autre.
La passion monte alors que Jenna satisfait sensuellement Melissa, la faisant crier d'extase. Melissa répond avec enthousiasme, explorant avidement le corps de Jenna, intensifiant leurs ébats amoureux à des sommets fous. L'entité extraterrestre à l'intérieur de Melissa manipule l'expérience intime, atteignant un paroxysme alors qu'ils se délectent des plaisirs charnels.
Alors que les deux corps atteignent un plaisir simultané, l'alien éprouve des orgasmes multiples lorsqu'ils sont interrompus par un coup à la porte. Gina entre dans la pièce découvrant une Melissa nue. Empoisonnée par l'entité extraterrestre, Melissa invite Gina à des rencontres plus intimes, prenant les devants et initiants des baisers passionnés.
Melissa taquine Gina à travers ses sous-vêtements en soie avant de se lancer dans un cunnilingus explicite. Dépassée par le plaisir et la confusion, Gina se rend à l'extase en se livrant à diverses positions sexuelles engageantes avec Melissa. Le trio lesbien embrasse l'excitation et la satisfaction, appréciant les plaisirs charnels à leur maximum.
Suite à l'encouragement de Gina à garder leurs activités secrètes à l'égard de Jenna, Melissa, habitée par l'entité alien, congédie Gina, la regardant s'éloigner apaisée. L'entité comblée quitte alors gracieusement la maison nue, se délectant du retour vers leur domicile interstellaire.