La jeune femme
Melissa Moore commence à recevoir des appels téléphoniques mystérieux d'une personne qui ne fait que respirer lourdement sans dire un mot. Initialement troublée, elle soupçonne plus tard que son partenaire est en train de lui jouer un tour. Attirée par les appels, elle entre en jeu de manière ludique avec l'étranger présumé, allant même jusqu'à le taquiner avec des fantasmes pour provoquer une réaction.
Malgré ses efforts, il reste silencieux. Elle attend avec impatience les appels, trouvant du plaisir à prétendre pendant leurs conversations, ce qui conduit parfois à son propre plaisir. Un soir, lorsque ses parents sont endormis, elle lance un défi osé à l'appelant de se rencontrer en personne.
Elle lui propose de rentrer et lui permet de satisfaire ses désirs, y compris d'avoir des rapports sexuels avec elle. Soudain, l'homme mystérieux met fin abruptement à l'appel, laissant penser à Melissa que le jeu est terminé. À sa grande stupeur, il pénètre plus tard chez elle portant un masque.
Stupéfaite mais intriguée, elle se rend à la mascarade, devenant excitée par le frisson. Dans une démonstration brute de passion, il la savoure passionnément et ils s'engagent dans des actes intimes, intensifiant considérablement leur connexion sexuelle, et ce, à proximité de ses parents endormis. Après une rencontre orgasmique, le partenaire énigmatique s'en va rapidement, la laissant réfléchir sur ce moment exaltant dans la sérénité de sa chambre.
À sa grande surprise, c'est son petit ami qui l'appelle, et elle le félicite pour le scénario excitant, tout en questionnant l'inspiration derrière celui-ci.