Megan Rain est submergée par l'ennui dans sa chambre après avoir été disciplinée par sa mère suite à une transgression de leur accord. Déterminée à ne pas recevoir sa partenaire lesbienne,
Jenna Sativa, pendant l'absence de sa mère, elle tente de se divertir en regardant un film. Mais au moment crucial du film, ne pouvant résister, elle appelle secrètement Jenna.
Jenna arrive, et les deux deviennent immédiatement envoûtées l'une par l'autre dans un tourbillon de désir. Juste au moment où la passion atteint son paroxysme et l'intensité est à son comble, la mère de Megan l'appelle pour vérifier son respect des règles. Megan raconte sa situation - étiquetée comme une mauvaise influence et interdite de voir Jenna.
Toutes les deux cèdent à leurs impulsions rebelles, laissant leur ardente passion gouverner. Parmi des corps entrelacés et des baisers fougueux, elles sont soudainement perturbées par des appels téléphoniques mystérieux et des bruits inexpliqués à leur porte. La peur s'installe alors qu'elles soupçonnent qu'un voyeur pourrait les espionner.
Alors que l'appréhension étreint Megan, les gestes tendres de Jenna cherchent à apaiser ses angoisses. Avec des caresses séduisantes, le corps de Megan réagit, son désir humide éveillé par des touches passionnées. Jenna vénère son amante, déposant de doux baisers persistants sur son corps angoissé avant de tracer les contours de sa forme souple avec une extase fervente.
Les convulsions du plaisir orgasmique attrapent Jenna alors qu'elle se livre, désirant davantage les caresses buccales de Megan. En s'étreignant ardemment, elles s'allient dans une synchronisation rythmique des entrées mouillées qui comblent leurs désirs viscéraux. Échangeant des actes d'affection hors du commun et des titillations sans faille, elles se livrent à des explorations véritables des désirs charnels jusqu'à ce que le bonheur marque le sommet de leur union saphique comblée.