Depuis le jour où Kenna James a enchanté son animal en peluche préféré pour en faire un ours en peluche parlant nommé M. Bonkers, elle a eu un compagnon fidèle pour ses exploits magiques. Leurs expériences dérivent souvent dans des territoires dangereux alors que Kenna découvre la nature imprévisible de la magie.
Comme quand elle a involontairement séduit sa belle-mère ou quand elle a involontairement fait en sorte que sa camarade de classe Bree Daniels devienne obsédée par elle plutôt que par Lana Rhoades. Malgré ses tentatives pour corriger ses sorts, les choses ont continué à dégénérer davantage. Se retrouvant emmêlée dans un réseau de désir et de luxure, Kenna se retrouve maintenant piégée avec deux femmes dévêtues insatiables qui la désirent de façons qu'elle n'aurait pas pu imaginer.
Ce qui avait commencé comme une quête pour annuler le sort d'amour se transforme rapidement en une rencontre sensuelle alors que les femmes la dominent, impatientes d'explorer leurs passions retrouvées. Se noyant dans l'extase, Kenna se laisse aller à leurs désirs, succombant à des vagues de plaisir qui menacent de la submerger. Alors qu'elle oscille au bord de l'extase, Kenna lutte avec l'urgence d'annuler ses erreurs magiques avant d'affronter les conséquences.
Alors que le temps presse et que le retour de son père est imminent, Kenna doit naviguer dans un labyrinthe de séduction et de sorts pour remettre les choses en ordre avant qu'il ne soit trop tard.