Frustrée par le constant dénigrement de son père, Jessa Rhodes prend rapidement la décision de quitter la maison. Désespérée et affamée, elle fouille les poubelles de Cherie Deville à la recherche de nourriture. Cherie surprend Jessa sur sa propriété et la confronte.
Jessa lui confie qu'elle est sans-abri après avoir fui une situation familiale instable. Charmée par la beauté de Jessa, Cherie lui offre un refuge en échange de sa compagnie, lui demandant de jouer le rôle de sa fille, un fantasme secret. Cherie séduit Jessa pour qu'elle réalise ses désirs les plus profonds, les présentant comme une fausse mère et fille au milieu de tendres baisers.
En débarrassant Jessa de ses vêtements sales, Cherie caresse ses petits seins, veillant à son bien-être. Jessa se prélasse, accordant à sa maman l'accès pour explorer. Taquinant tendrement sa bouche, Cherie goûte ses plis roses intimement, suscitant des tremblements de plaisir.
Suivant les instructions, Jessa vénère la forme de Cherie, suçotant ses orteils manucurés et donnant du plaisir tendrement à sa mère. Enivrées par leur connexion naissante, Jessa suit le guide de sa maman avec un zèle croissant.