Rob est confronté à un dilemme alors qu'il se trouve déchiré entre deux petites amies séduisantes. Jessie, la grande et réservée, versus Lulu, la petite et effrontée bombe. Tourmenté par l'indécision, Rob découvre par hasard un élixir mystique qui promet d'échanger les formes physiques de Lulu et de Jessie.
Intrigué par cette solution potentielle, il met en place un plan où il s'engagera intimement avec chaque femme dans leur corps transformé pour déterminer son vrai désir.