Pendant trois années consécutives, Mariah a suivi les cours de M. Michaels non pas parce qu'elle souhaitait améliorer ses connaissances académiques, mais pour explorer l'attirance qu'elle ressentait pour son imposant membre masculin sombre. Son désir se concrétise enfin lorsqu'elle saisit l'occasion de rester après les cours un jour, ce qui mène à la réalisation de ses envies secrètes.