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Jimmy Michaels n'est pas content de recevoir des ordres, surtout de la part de sa belle-mère Katie Morgan. Elle aime bronzer près de la piscine nue, exhibant ses seins généreux et ses parties intimes de femme mûre pendant qu'il doit s'occuper des corvées. Leur situation doit être abordée ! Jimmy confronte sa belle-mère nue, remettant en question sa décision de se promener sans vêtements.

Elle répond en disant que le corps humain est beau et qu'elle n'est pas sa mère biologique. Jimmy admet se sentir excité par elle. Katie prend cela comme un compliment, mais cela ne règle toujours pas le problème.

Elle suggère une solution - Jimmy peut se masturber en la regardant nue, trouvant cela excitant. Bien qu'hésitant, Jimmy cède à la tentation. Sa belle-mère ne peut pas non plus résister à son état excité.

Elle désire lui donner du plaisir oral. Katie pratique avidement la fellation sur Jimmy, intensifiant son plaisir. Jimmy pénètre ensuite l'ouverture vaginale de sa belle-mère, la faisant gémir à chaque poussée, les incitant à passer à l'intérieur.

Adoptant une position de levrette, ils s'engagent dans un rapport intense. Pour intensifier l'expérience, des paroles cochonnes proviennent de Katie. Jimmy satisfait passionnément sa belle-mère, l'amenant à plusieurs orgasmes.

Après l'avoir pleinement satisfaite, Katie permet à son beau-fils d'éjaculer sur son intimité non épilée.