Une magicienne nommée
Penny Barber pratique avec son apprentie,
Zariah Aura, qui n'est pas seulement son assistante mais aussi sa compagne. Elles travaillent sur leur numéro de magie, réalisant des illusions et des tours dans l'espoir de procurer de la joie à leur public. Cependant, au cours des répétitions, des erreurs surviennent, entraînant de la tension et de l'animosité entre elles.
Zariah exprime sa frustration, se sentant incomprise par Penny, et lui rappelle de leur intention initiale; participer à ces spectacles, s'amuser ensemble. Sachant la peine de Zariah, Penny reconnaît sa négligence et comment elle s'est écartée de leur objectif initial. Le couple communique ouvertement, ravivant leur lien et redécouvrant leurs ambitions communes.
Une intimité émotionnelle accrue se reflète dans leurs moments d'intimité, alors qu'elles créent leur propre magie intime.