Deux bombes sexy, Siri Dahl et Codi Vore, se rapprochent dans un lit lors d'une soirée pyjama. Enjouées, elles surfent sur du contenu pour adultes sur un appareil portable et les choses commencent à chauffer lorsque Codi montre soudainement une bosse palpitante sous son short confortable! Intriguée et excitée, l'intérêt de Siri est éveillé par la vue du nouvel attribut phallique de Codi. Les deux réalisent qu'elles peuvent réaliser leurs désirs futanari les plus profonds.
Initiée par l'action, Siri met sa touche séduisante sur Codi et s'occupe avec ardeur de son membre agrandi. Alors que Siri se laisse aller, elle voit aussi sa propre verge impressionnante apparaître, surclassant celle de Codi par sa taille. Maintenant toutes les deux bien équipées, elles cèdent à leurs désirs insatiables, explorant ensemble leurs pulsions primales lors d'une rencontre alléchante avec le plaisir futanari.