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Scarlett Johnson est une brune séduisante qui aime satisfaire son sugar daddy, James Hardstone. En retour, James la chérit en lui offrant tout ce dont elle désire. Aujourd'hui, James a prévu une surprise spéciale pour Scarlett.

Il lui donne rendez-vous dans la chambre où elle découvre un ensemble de dentelle sensuel qui l'attend. Alors qu'elle enfile la lingerie, l'anticipation monte. Soudain, l'associé de James, Mike Steel, entre dans la pièce avec son membre bien dressé.

Scarlett réalise rapidement qu'un trio l'attend, une surprise tentante. Elle s'engage avec enthousiasme dans un moment torride avec Mike, savourant la sensation d'être pleinement satisfaite par lui pendant que James observe.