Rachel Nova et son conjoint déménagent pour poursuivre leur carrière, mettant ainsi fin à leur liaison torride avec
Stacy Sadistic. Alors qu'ils prennent congé, ces personnages trans séduisants s'engagent dans une session intense d'intimité non protégée, aboutissant à ce que Stacy libère son essence sur l'organe érigé de Rachel.