Claire Tenebrarum prépare le petit-déjeuner pour son amie
Jamie Kelly, qui reste chez elle pour quelques jours. Jamie traverse une rupture difficile, alors Claire veut lui remonter le moral. Alors que Claire apporte le plateau de nourriture dans la chambre d'amis où loge Jamie, elle est surprise de trouver Jamie déjà debout et se faisant plaisir.
Claire s'excuse rapidement pour s'être immiscée et quitte la pièce. Un peu plus tard, Jamie s'approche de Claire, expliquant qu'elle se sent excitée le matin. Depuis la rupture, elle n'a pas de débouché pour ses besoins sexuels.
Claire rassure Jamie en lui disant que c'est normal, même si cela l'a surprise. Intriguée, Jamie demande à Claire si elle a déjà été intime avec une autre femme trans. Claire admet son manque d'expérience dans ce domaine et complimente Jamie sur son anatomie séduisante, exprimant son désir d'expérimenter.
Jamie, enthousiaste, suggère qu'elles se dirigent vers la chambre d'amis pour une exploration curieuse, incluant des plaisirs buccaux, du frottement et Claire faisant l'expérience de la virilité de Jamie !.