Il y a quelque chose de sinistre chez les bouffons, particulièrement lorsqu'ils se dissimulent dans l'ombre, attendant que de belles jeunes femmes aux cheveux blonds passent pour les capturer. Il n'est donc pas étonnant que la blonde innocente
Anna Mae fasse des cauchemars après avoir vu un film effrayant mettant en scène l'un de ces étranges personnages de carnaval. Pour la réconforter, le partenaire d'Anna l'entoure de ses bras et dévoile son imposante virilité pour la combler de bonheur.
Il se lance dans une exploration vigoureuse de sa caverne de passion, la stimulant ardemment alors que ses régions intimes s'humidifient. Avec une soif de plus, Anna l'encourage pendant qu'il la pénètre, faisant bouger ses seins lests de plaisir. Juste au moment où Anna croit avoir surmonté toutes ses appréhensions, le bouffon se matérialise dans son lit ! Il semble que cette figure surréaliste ne soit pas prête à la laisser partir.