Apollo Banks surprend sa belle-mère,
Sarah Vandella, instructrice de piano, en train de discuter d'une leçon avec
Kimmy Kimm, l'une de ses camarades de classe. La conversation fait naître des soupçons quant à l'attirance d'Apollo pour Kimmy. Soupçonnant une infidélité entre Sarah et l'un des parents de Kimmy, après son départ, Apollo réfléchit aux comportements douteux de Sarah.
En suivant Sarah jusqu'au domicile de Kimmy, Apollo observe en secret Sarah et Kimmy s'engager avec enthousiasme dans un moment intime. Le sentiment de trahison d'Apollo le pousse à envisager de révéler cette relation interdite. Initialement hésitant, Sarah et Kimmy le séduisent en lui proposant un plan à trois pour le dissuader de divulguer leur secret.
Finalement, attiré par la proposition sexuelle, Apollo accepte de protéger leur arrangement clandestin en échange de cette rencontre excitante.