Futaween

Red se fait défoncer le cul par un balai attaché à un gode, vissé jusqu'au manche, et elle gémit assez fort pour faire vibrer les fioles. Mary est de l'autre côté du chaudron, elle essaie de finir sa potion pour faire pousser une queue, mais chaque claquement mouillé du cul de Red la déconcentre. Jalouse, Mary balance un sort et le balai lâche Red par terre. Vengeance. Red balance une goutte dans la mixture de Mary. Mary avale en croyant qu'elle va se retrouver avec une grosse queue monstrueuse et se retrouve avec une petite queue mignonne qui tressaute. Elles rigolent toutes les deux de la blague, puis Red attrape Mary par les seins, la penche sur l'établi et lui enfonce sa grosse queue de futanari direct dans le cul. Mary se branle sa petite queue pendant que Red la pilonne, les couilles qui claquent, jusqu'à ce que Red se retire et arrose les gros seins de Mary d'un gros coup de foutre. Le chaudron bouillonne, le bordel dégouline, et les deux sorcières sourient déjà en pensant à la suite.