Depuis qu'elle a été témoin d'une rencontre mystérieuse dans le grenier de sa nouvelle maison à Signal Hill,
Joanna Angel est obsédée par des appétits charnels insatiables et obscurs. Des images sinistres de brouillard, de déguisements érotiques et de silhouettes voilées s'entremêlent maintenant dans son esprit. Au lieu de la terrifier, ces visions l'enflamment et éveillent en elle un désir de plaisir sexuel sans fin.
Parcourant de façon agitée sa maison la nuit, elle se déplace au rythme d'une pulsion inconsciente, son pilote automatique la poussant à céder à la luxure. Les doigts explorant son corps, Joanna cède à l'irrésistible attirance de ses penchants sombres, cherchant le plaisir qu'elle seule peut procurer. Dans un acte spontané de désir, elle séduit de manière agressive Aaron (
Small Hands) une nuit, l'embrasant d'une passion incontrôlable.
Bien que surpris par l'intensité renouvelée de Joanna au lit, Aaron se trouve titillé par la férocité dont elle fait preuve lors de leurs escapades nocturnes. Cependant, tandis que Joanna implore ardemment Aaron de la posséder, des images perturbantes d'elle vêtue d'une apparence sordide et dégageant une attitude menaçante commencent à envahir les pensées d'Aaron. Suspendu dans un mélange de passion et de peur, il se débat avec cette question : quelle transformation les consume-t-elle tous les deux ?.