Ed est obsédé par les femmes transgenres depuis sa première rencontre avec une trans. Les pensées de leurs phallus le consomment, son désir grandissant à mesure que la taille augmente. Son partenaire possède un impressionnant et colossal membre viril, véritable bête.
Il l'adore et en a constamment envie, et Paola répond à ses désirs en lui offrant une intimité brute et une passion ardente, nourrissant leur vie sexuelle insatiable et audacieuse.