Haley Reed est ravie pour son rendez-vous et conseille à sa colocataire,
Jenna Gargles, de ne pas ramener de compagnon à la maison ce soir, s'attendant à une soirée torride. Elle ne se rend pas compte que son rendez-vous a une préférence pour les individus transgenres et est extrêmement excité en rencontrant Jenna, sa colocataire transgenre. Jenna se joint rapidement à eux pour un trio érotique et pimenté et participe à des ébats passionnés avec l'homme bien doté qui satisfait les deux femmes.
Impressionné par l'attribut imposant de Jenna, il satisfait habilement Haley. Haley savoure l'extase en atteignant l'orgasme de manière incontrôlable, assistent à la libération de l'éjaculation chaud de son partenaire transgenre. Emportées dans un paradis rempli de plaisir, les filles sont enchantées par une quantité abondante de semence masculine éjaculée sur leurs visages par Micheal Del Ray.
En effet, ce rendez-vous a dépassé toutes les attentes.