Alors qu'ils parcouraient des livres pour leurs devoirs scolaires, Carter Cruise et Whitney Wright peinent à en trouver un qui suscite leur intérêt. Lorsque Carter tombe par hasard sur un livre de magie, elle est instantanément fascinée, mais Whitney le rejette, préférant des sujets plus sérieux. Cependant, Carter ne peut résister à lire les sorts de sexe du livre.
Après avoir prononcé un sort qui promet de la transformer en lesbienne, elle ne peut contrôler son éveil. Whitney tente d'intervenir, la mettant en garde sur leur emplacement dans la bibliothèque scolaire, mais Carter est consumée par le désir. Ne voulant pas s'arrêter, elle se déshabille et séduit Whitney.
Malgré la résistance de Whitney, Carter la poursuit passionnément, indifférente aux risques de se faire surprendre. Dans un moment de désespoir, Whitney propose un défi - elles réciteront toutes les deux un sort, et si rien ne se produit, Carter devra se rhabiller. Ignorant les conséquences, Carter se rapproche de Whitney, poussée par la luxure.
Dans le climax du moment, Whitney cédant à l'enchantement, les deux filles découvrent la puissance indéniable de la magie.