The Magic Trick

Julia Ann, la belle-mère, désire offrir un cadeau d'anniversaire spécial à sa belle-fille Abby Cross. Elle engage le magicien Johnny Castle pour l'occasion, recommandé par un ami. Johnny est intrigué de présenter ses illusions.

Lorsqu'il arrive chez la jeune fille pour l'anniversaire, il est ébahi en découvrant la mère et la fille toutes deux dévêtues sur le canapé. Prêtes pour un moment d'excitation, elles l'invitent à se joindre à elles, découvrant son membre raide qu'elles commencent à sucer avec énergie. Pour ses 18 ans, Abby fait plaisir aux gros testicules de Johnny tout en dévorant le vagin de sa mère.

Le trio s'engage dans un sexe passionné, avec Johnny oscillant sans relâche entre Abby et sa mère, ajoutant une excitation remplie de sperme à cette session magique d'anniversaire_une fête coquine!.