Tommy Gunn fait appel aux services de la babysitter Jillian Janson, qui découvre par hasard qu'il est le père de son ancien partenaire. Elle exprime ouvertement son désir pour son membre viril et tente de séduire Tommy avec une proposition provocante de sodomie. Tommy essaie de refuser, mais les fesses dodues de Jillian dominent déjà son membre raide.
Tommy la pénètre vigoureusement alors qu'elle gémit et le supplie d'aller plus profondément jusqu'à ce qu'elle libère ses fluides de son petit vagin serré. Tommy la ravage complètement par derrière jusqu'à ce qu'elle ne puisse contenir plus longtemps son orgasme, après quoi Tommy nourrit sa bouche lascive de son liquide passionné et laiteux.